Desk: Bye Bye Brasil: Režie Carlos Diegues. Hrají: José Wilker, Betty Faria, Fábio Jr., Zaira Zambelli. Caravana Rolidei se valí do města s cikánským lordem u mikrofonu: dělá kouzelnické triky, erotická Salomé tančí a němá vlaštovka předvádí výkony síly. Mladý hráč na akordeon je do Salomé úplně zamilovaný a prosí, aby přišel. Cikánský lord pokrčí rameny a harmonikář a jeho těhotná manželka Dasdô se připojí k souboru. Televize je jejich nepřítelem, když jdou z pobřeží hluboko do Amazonie. Salomé s Dasdôovým vědomím nechá jednou spát hráče na harmoniku. Je zasažen měsícem. Poté, co se Dasdóovo dítě narodí a skupinu zasáhne finanční katastrofa, a harmonikář si musí vybrat mezi tím, zda uvidí svou ženu jako prostitutku, a opustí karavanu..